财富账户的产品和服务，跨越了银行、证券和基金等金融领域的多个行业，同时财富账户的服务系统应用了IT、通信等众多先进、人性化的科技手段，目的在于给客户提供功能全面、操作简单便捷的理财服务。     招商银行为此聘请了金融、IT等行业资深人士作为财富账户项目的顾问。从财富账户项目的前期调研、启动到最终推出市场，都得到了他们的很多帮助，他们从经营理念、服务模式、产品设计等很多方面都给财富账户项目的建设提出了诸多宝贵的意见。暨财富账户推出之际，在此向如下的顾问表示感谢（排名不分先后）。 杨昌伯，中国国际金融投资有限公司董事总经理 成宝良，招商基金管理有限公司总经理 杨  鶤，招商证券股份有限公司总裁 吕  涛，中信基金公司总经理 王南生，中国人寿保险北京分公司总经理助理 张玉婷，毕马威华振会计师事务所财务总监、财务部主管 盛  红，天则经济研究所所长、著名经济学家 黎  江，IBM资深金融顾问 秦尚民，IBM大中华区金融事业部副总裁 Walter Chang，CISCO系统（中国）网络技术有限公司财务总监 黄百业，ACCENTURE咨询（上海）有限公司合伙人兼中国区副总裁 陈雨露，中国人民大学财经学院院长 汪  延，SINA首席执行官 尹奇敏，泰康人寿首席精算师 张晓海，晨星公司亚洲公司总经理