如何办理投资业务？ 您开立财富账户时，可同步申请开通各类投资交易功能，也可日后随时申请。如办理请仔细阅读有关办理手续。

股票交易  原招商银行“银证通”客户 携带材料：本人有效身份证明、深沪两市股东代码卡、目前使用“银证通”功能的“一卡通” 办理手续：迁移“银证通”功能至财富账户即可。  已开立深沪两市股东代码卡，但非招商银行“银证通”客户 携带材料：本人有效身份证明、深沪两市股东代码卡 办理手续：申请开通财富账户股票交易功能，并签署《证券买卖委托协议书》即可。 温馨提示：对于深市股票，您需要在原券商处做好股票转托管手续； 　　　　　对于沪市股票，您需要到原券商开户处撤销上海指定交易。  尚未开立深沪两市股东代码卡的客户 携带证件：本人有效身份证件 亲临我行营业网点，申请开通股票交易功能 我行工作人员将为您代办深沪两市股东代码卡 再次亲临我行营业网点，取股东代码卡，签署《证券买卖委托协议书》

基金交易 您登录财富账户专业版后，即可购买我行代理的基金。您在购买基金时，系统将自动为您开立相关基金账号，无须再到柜台办理基金开户手续。 如您已开通“银基通”业务，可将“银基通”账户下的资产迁移到财富账户。迁移手续可在开立财富账户时一并进行，也可在需要的时候到柜台办理。 如您需要将其他已购基金产品托管至我行,请在原购买机构办理基金转托管手续。

外汇实盘买卖 您可在开立财富账户的同时申请开通财富账户个人实盘外汇买卖功能，并签署相关协议。 您也可以在日后通过财富账户专业版申请开通个人实盘外汇买卖功能。